2018年1月4日〜1月5日(年初来+2.76%)/ 虎視眈々と仕込む

年始から日経平均が爆走しています。
こんなに上がるのか?!と言うほどの上げ相場を目の当たりにこの後の調整が大きいものになりそうで不安がよぎりました。

さて今週は年末に仕込んでいた銘柄が狙い通り上昇を迎え順調なようです。
ヘッジのため日経レバを空売りかけて置いていたものが損失膨らんだため損切り。-10万円ほど計上しましたがそれでも+2.76%のリターン。
主力の大泉製作所、日本ダイナミックスがまだ覚醒していないことも考えるとよい走り出しです。

今年から仕込み銘柄は一次的に伏せることにしました。
色々とリサーチをして監視銘柄を厳選しているのですが、その中から2銘柄を今年の大テーマとして先行投資することにしています。
来週もこのペースで上げるようであれば一部利益確定して現金率を高めます。
チャイナショック級の調整が来そうでこわい・・

■取引履歴
・USEN-NEXT HOLDINGS (9418)を売却
NISA枠でしたが上昇がまだしばらく見込めないと判断し現金率高める目的で利確。

・新規銘柄A  1000株購入
=> 長期投資。1年で3倍。5年で40倍を想定して投資中。
・新規銘柄B  1500株購入
=> 半年で3〜5倍は固いと見て投資しています。
ただし思惑が当たれば

2018年の目標と投資方針

年末年始にかけて昨年の成績を整理したり売買した銘柄の動向調査などをしていました。
昨年は上昇相場もあって界隈の個人投資家の方々の凄まじい成績を目の当たりにしつつ目標に程遠い結果に終わった自分の成績を振り返っていました。

今年は自分の投資手法を確立することがスタートラインです。
ある程度目安になる基準は設けているもののもう少し解像度を上げた売買ルールの確立が必要かなと考えています。
またブログを週1回振返りも兼ねて更新してきましたが、この習慣は過去分析において役立つため今後も継続をしていきます。
ただし投資信託など株のノイズとなる情報は今年から除外します。
株の成績についても一部買いの銘柄は伏せて公開するなどの処置もしようかなと検討しています。

さて今年の目標についてですが、昨年2017年から振り返ると年初来27%の成績でした。
2018年は切りよくスタートするため株式投資に使う資金を少し追加し500万円からスタートとします。

■目標
2018年の株式でのリターン目標は2000万円を設定してみます。
目標リターンは300%となるためかなりハードルの高い話ですが、上昇相場が2018年後半にかけて終息へ向かうと見ているためこの1年で大きくリスクを取り挑戦するのが適切かと考えています。
※目標は10億り人なので程遠い

30代のうちに資産10億円を超えることが目標なので中期計画では毎年3倍づつ資産を増やしていく計算です。 今年は3000万円

■投資手法
昨年は決算ギャンブルや上昇中の銘柄に手を付けて痛い目を見ました。
1年間の売買を振返り損失の上位が情緒的な売買によるものが大半であることがわかったため一切情緒的な売買を行なわないよう損切りルールを明確にすることにしました。

・最大損失は10% それ以下になる場合は躊躇なく損切り
状況みて上がらなそうなものは5%で損切り
・短期始点の銘柄購入は行わない。決算日の購入はNG
少なくとも3ヶ月以上保有できる銘柄を仕込む
・購入時に目標株価、その株価をどのくらいの時間で達成するのかを設定する
目標株価、時間を決めておくことで目標への推移を四半期毎に算出します。
上振れ、下振れした時点でポジション調整をします。
・購入する銘柄数の削減
昨年は情緒的な売買で銘柄数を増やす場面がありましたが、今年は厳選して投資をします。多くても8銘柄以内。5〜8銘柄を順次入れ替えて運用する予定です。※たまに短期売買を小ロットを動かす場面はあるかも

買う銘柄の選定については昨年時点で上昇する銘柄の選別がある程度できていることがわかっているので今年はそのフィルタリングで監視強化を行うこと。
また売買ルールを明確にし損失を極力下げることで大きくリターンを上げる想定でおります。

既に今年購入する銘柄は決めているので購入後にブログでもご紹介しようと思います。
また既に購入済みの銘柄については目標株価、保有期間を別記事にて公開する予定です。

以上になります。

まだまだ未熟者ですがTwitter、ブログを通じて他の投資家の方々の情報も参考にしつつ今年は自分のスタイルを確立できるよう精進していきます。

2017年通気売買銘柄ランキング

今年1年で売買した銘柄を整理しました。
上期のまとめから大きくリターンを上げた新規銘柄もありますが、損切りワースト記録更新もあるため浮き沈みが激しいトレードを繰り返していることが垣間見えます。
※保有中の銘柄は含んでいません。
前回2017上期ランキング:http://billion-road.com/archives/166

収益寄与した銘柄ベスト10

  1. 6166 中村超硬  +812,863円
  2. 6037 ファーストロジック +412,882円
  3. 3678 メディアドゥ +339,273円
  4. 6836 ぷらっとホーム +221,622円
  5. 6050 イー・ガーディアン +159,920円
  6. 3927 アークン +96,373円
  7. 2138 クルーズ +51,586
  8. 9913 日邦産業 +49,005円
  9. 5644 メタルアート +433,72円
  10. 6172 メタップス +41,704円

損切りした銘柄ワースト10

  1. 6618 大泉製作所 -434,259円
  2. 6337 テセック -322,045円
  3. 3458 シーアールイー -232,705円
  4. 9418 U−NEXT -223,784円
  5. 2388 ウェッジホールディングス -119,358円
  6. 6334 明治機械 -113,427円
  7. 1579 日経平均ブル2倍上場投信 -103,312円
  8. 6255 エヌ・ピーシー -101,500円
  9. 1357 日経平均ダブルインバース -100,370円
  10. 9517 イーレックス -60,994円

今週の振り返り 2017年12月25日〜12月29日:最後の大相場を取り逃す

現物保有株

・6054 リブセンス▲57,200円 => ▲53,200円
・9517 イーレックス+65,000円 => +65,000円
・6618 大泉製作所+617,000円 => +590,000円
・9418 U-NEXT +3,000円 => +15,500円
・1401 エムビーエス+36,900円 => +60,000円
・1401 エムビーエス+36,000円 => +74,500円
・【売却】5363 TYK

信用保有
・【空売】1570 日経レバ -31,204円 => -25,199円
・4783日本コンピュータダイナミックス+445,973円 => +439,221円
・【売却】5363 TYK
・【売却】6172 メタップス
・【売却】Eガーディアン
・【売却】3799 キーウェア
・【売却】3927 アークン
・【新規】6433 ヒーハイスト 10,193円

投信(THEO)

リターン率:前週6.91% 今週 7.42% 続伸!

資産合計

THEO 312,640円 前週比:+2572円 / 5000円入金(前週比:0.84%)
株式 4445341円 前週比:+268,626円(前週比:6.43%)
総合計 4,757,981円 前週比:+276,200円
年初来 現価格/350万 +1,257,981円(28.05% => 35.94%)

今週のコメント

今年最後の一週間は悪あがきをしまして少々のプラス積み上げをすることができました。狙っていたイー・ガーディアン、アークンを軸に利益確定をし目の出ない株を売却し資金を集中させたことでいい流れを生み出すことができました。
ただアークンについては上昇の口火を切った直後にビビって利益確定した結果、3認知連続のストップ高近い上昇を続けかなりの機会損失です。。
実質2000株を保有していたので売らずにホールドしていれば2日で100万円近いリターンが出ていた計算になります。。最後の最後で大相場を掴みながら捨てると言う・・

さて今年最後の投稿となるので1年を振り返ってみると、銘柄の乱高下に踊らされた年だったなと感じています。
今年は地合いもよく大きく勝ち越している先輩投資家も多くみなさん中長期的に銘柄の見極めを行いしっかり上がったところで利益確定を行っています。
一方自分は上昇することがわかっていながら短期的な値動きに揺られ狼狽売りをかけてしまっているケースがほとんどです。

やはり銘柄選定において業績やチャートなどの情報から絶対的な自信を持つことが握力を強める要因になると感じています。結局は入念な銘柄分析を行わずして大きく勝ち越すことはできないのだなと反省の多い1年でした。

また個別銘柄毎の成績は別記事にて書いて行きたいと思います。

来年は今年の上昇相場に対しての調整などやってきそうですが、地合いに左右されず自分のスタイルで長い目で運用できるような投資スタイルを確立していきたいものです。

1年間おつかれさまでした!

今週の振り返り 2017年12月18日〜12月22日:そろそろ振返りかな

現物保有株

・6054 リブセンス▲57,000円 => ▲57,200円
・9517 イーレックス+52,000円 => +65,000円
・6618 大泉製作所+590,000円 => +617,000円
・9418 U-NEXT +28,000円 => +3,000円
・1401 エムビーエス+29,100円 => +36,900円
・1401 エムビーエス+23,000円 => +36,000円
・5363 TYK +24,000円 => +3,600円

信用保有
・【空売】1570 日経レバ-6,511円 => -31,204円
・4783日本コンピュータダイナミックス +465,360円 => +445,973円
・5363 TYK -541円 => -19,467円
・6172 メタップス+17,558円 => +14,925円
・Eガーディアン+45,697円 => +56,683円
・【新規】3799 キーウェア -11,346円
・【新規】3927 アークン – 14,094円

投信(THEO)

リターン率:前週6.85% 今週 6.91% 横ばい

資産合計

THEO 305,066円 前週比:+628円 / 5000円入金(前週比:0.21%)
株式 4176715円 前週比:-64,175円(前週比:-1.51%)
総合計 4,481,781円 前週比:-58,547円
年初来 現価格/350万 +981,781円(29.72% => 28.05%)

今週のコメント

今週は横ばい展開でした。
大きな変化は特にありませんが新規銘柄を数量仕込みました。
将来性が怪しい銘柄が多いため短期で売ってしまうかもしれません。
あと1週間で今年も終わりですが当初目標に大きく届かない結果となりそうで残念ではありますがしっかりと振返りを行い来年に向けて投資戦略を練っていきたいと思います。

今週の振り返り 2017年12月11日〜12月15日:新興ターンがやってきた

現物保有株

・6054 リブセンス▲57,600円 => ▲57,000円
・9517 イーレックス+53,000円 => +52,000円
・6618 大泉製作所+573,000円 => +590,000円
・9418 U-NEXT+33,500円 => +28,000円
・1401 エムビーエス+26,400円 => +29,100円
・1401 エムビーエス+18,500円 => +23,000円
・5363 TYK-15,600円 => +24,000円
・【売却】6618 大泉製作所

信用保有
・【空売】1570 日経レバ-24,851円 => -6,511円
・4783日本 コンピュータダイナミックス+293,811円 => +465,360円
・5363 TYK -36,470円 => -541円
・6172 メタップス+29,713円 => +17,558円
・Eガーディアン +1,546円 => +45,697円

投信(THEO)

リターン率:前週6.61% 今週 6.85%

資産合計

THEO 299,438円 前週比:1,356円 / 5000円入金(前週比:0.46%)
株式 4,240,890円 前週比:+317,008円(前週比:8.08%)
総合計 4,540,328円 前週比:+323,364円
年初来 現価格/350万 +1,040,328円(20.48% => 29.72%)

今週のコメント

 

久しぶりに新興株ターンがやってきました。
今週貢献してくれたのは日本コンピュータダイナミクスでした。
地合いが悪い中底堅い動きと新高値を更新し上昇トレンドがまだ続きそうな気配です。
またTYKの空売りターンが一服したようで上昇局面へようやく変わりました。
このまま適正価格まで上昇してくれると嬉しいところですが・・

今年もあと2週間です。2018年分のNISA枠も使えるようになったので長期投資銘柄も探しつつPFの見直しをしようと思います。

今週の振り返り 2017年12月4日〜12月8日:横ばい変化なし

現物保有株

・6054 リブセンス▲55,700円 => ▲57,600円
・9517 イーレックス+75,000円 => +53,000円
・6618 大泉製作所+640,000円 => +573,000円
・9418 U-NEXT+49,500円 => +33,500円
・1401 エムビーエス+15,000円 => +26,400円
・1401 エムビーエス -500円 => +18,500円
・5363 TYK-13,200円 => -15,600円
・6618 大泉製作所+1,800円 => -18,300円

信用保有
・【空売】1570 日経レバ-25,873円 => -24,851円
・4783日本 コンピュータダイナミックス+243,262円 => +293,811円
・5363 TYK -71,293円 => -36,470円(500株損切り)
・6172 メタップス+23,368円 => +29,713円
・【新規】Eガーディアン +1,546円

投信(THEO)

リターン率:前週6.58% 今週 6.61%  調整中

資産合計

THEO 293,082円 前週比:444円 / 5000円入金(前週比:0.15%)
株式 3,923,882円 前週比:-45,340円(前週比:-1.14%)
総合計 4,216,964円 前週比:-39,896円
年初来 現価格/350万 +716,964円(21.64% => 20.48%)

今週のコメント

今週は横ばいのまま推移。大泉、日本ダイナミックスとそれぞれ上下変動しながら徐々に下落する局面となっています。
肝心のTYKは反転せず下げ続けていますがそろそろ底値に近い付近かと思われます。
ビットコイン価格の上昇が尋常ではない勢いなので明らかなクライマックストップと言ったところでしょうか。暴落局面が来るようであれば株式市場にも影響が出そうですが、絶好の買い場に向けて資金を現金化もそろそろしようかなと考えています。

年末なのでそろそろ今年の振り返りもする時期ですね。
今年は株のことを考えすぎていたので来年はもっと放置スタイルで運用できるような方法を模索しようかと考えています。

今週の振り返り 2017年11月27日〜12月1日:振り出しへ戻る

現物保有株

・6054 リブセンス▲56,200円 => ▲55,700円
・9517 イーレックス+57,000円 => +75,000円
・6618 大泉製作所+688,000円 => +640,000円
・9418 U-NEXT +54,000円 => +49,500円
・1401 エムビーエス+10,800円 => +15,000円
・1401 エムビーエス-7,500円 => -500円
・5363 TYK+97,200円 => -13,200円
・6618 大泉製作所 +16,200円 => +1,800円

信用保有
・【空売】1570 日経レバ -6,068円 => -25,873円
・4783日本 コンピュータダイナミックス+308,885円 => +243,262円
・5363 TYK+22,444円 => -71,293円
・6172 メタップス+10,653円 => +23,368円
・【利確】6618 大泉製作所
・【利確】9913 日邦産業 (+88531円)

投信(THEO)

リターン率:前週6.99% 今週 6.58%  再び下落きました。

資産合計

THEO 287,638円 前週比:-1,378円 / 5000円入金(前週比:-0.49%)
株式 3,969,222円 前週比:-280,824円(前週比:-6.61%)
総合計 4,256,860円 前週比:-277,202円
年初来 現価格/350万 +756,860円(29.54% => 21.64%)

今週のコメント

 

今週は日邦産業の連投から利確を決め。その他銘柄はほぼ放置の状態でした。
先週購入したTYKは案の定、モルガンの買い戻しに向けた下げ局面が来てしまい一転含み損を抱える辞退となってしまいました。
やはりイナゴタワーに登る時は引き際をしっかり見定めないといけないとわかるトレードでした。ただそろそろ底値になるのではないかと見ていますのでこれ以上の下げが来ない場合はホールドし続けて年内は終えようかと考えています。

PF全体としての振り返りですが去年の年始からほとんど資産が増えていないと言う結末を迎えそうです。今年の目標1000万円にまったく届いていない状況からトレードスタイルの見直しを行おうかと考えております。
投資は難しいことだらけです。

今週の振り返り 2017年11月20日〜11月25日:2歩進んで3歩戻って2歩進んだ。

現物保有株

・6054 リブセンス▲55,300円 => ▲56,200円
・9517 イーレックス+62,500円 => +57,000円
・6618 大泉製作所 +597,000円 => +688,000円
・9418 U-NEXT+27,000円 => +54,000円
・1401 エムビーエス+15,900円 => +10,800円
・1401 エムビーエス +1,000円 => -7,500円
・5363 TYK +18,600円 => +97,200円
・6618 大泉製作所 -11,000円 => +16,200円

信用保有
・【空売】1570 日経レバ +2,282円 => -6,068円
・4783日本 コンピュータダイナミックス +207,336円 => +308,885円
・5363 TYK 7,240円 => +22,444円
・6172 メタップス+10,808円 => +10,653円
・6618 大泉製作所 -6,910円 => +11,169円
・9913 日邦産業 +3,454円 => +41,683円

投信(THEO)

リターン率:前週6.92% 今週 6.99%  下落展開きました。

資産合計

THEO 284,016円 前週比:1,531円 / 5000円入金(前週比:0.23%)
株式 4,250,046円 前週比:+367,863円(前週比:9.48%)
総合計  4,534,062円 前週比:+373,507円
年初来 現価格/350万 +1,034,062円(18.87% => 29.54%)

今週のコメント

2週連続の下落から一転。今週はプラス転換で損失を取り戻した一週間となりました。PFに貢献してくれた今週の銘柄はなんと言っても5363 TYKです。
Twitterでフォローしている100万さん(@oen0en)の投稿から底値であることが明らかだったので早速購入。みるみる出来高が上昇して1週間で100円以上の上昇を記録しました。
今まで貸借比率を明確に意識したトレードは数回ありましたが、ここまで出来高の上昇する大相場を経験したのははじめてのことです。
なんせ空売りの空いてはモルガンであり、このまま個人の買い煽りで押し切れる相手ではないと見ていますが、本日も空売りで買い戻しの動きがないことからこのまま行くと一旦下落局面が訪れるか、買い戻しの展開で爆上げ到来と言ったところでしょうか。

来週で11月も終わりますが、なんとか目標額の半分500万を突破したいところです。

大泉の覚醒が来ることを待っています。

 

今週の振り返り 2017年11月13日〜11月17日:2進んで3戻る。もうすぐ振り出し

現物保有株

・6054 リブセンス▲48,600円 => ▲55,300円
・9517 イーレックス+79,000円 => +62,500円
・6618 大泉製作所 +690,000円 => +597,000円
・9418 U-NEXT +60,500円 => +27,000円
・1401 エムビーエス+21,600円 => +15,900円
・【損切】6337 テセック
・【買増】1401 エムビーエス +1,000円
・【新規】5363 TYK 18,600円
・【買増】6618 大泉製作所 -11,000円

信用保有
・4783日本 コンピュータダイナミックス+171,723円 => +207,336円
・6172 メタップス +27,440円 => +10,808円
・【売却】4770 図研エルミック
・【損切】6337 テセック
・【新規】9913 日邦産業 +3,454円
・【買増】6618 大泉製作所 -6,910円
・【新規】5363 TYK 7,240円
・【空売】1570 日経レバ +2,282円

投信(THEO)

リターン率:前週8.02% 今週 6.92%  下落展開きました。

資産合計

THEO 277,485円 前週比:-5,887円 / 5000円入金(前週比:-1.48%)
株式 3,882,183円 前週比:-288,307円(前週比:-6.91%)
総合計 4,160,555円 前週比:-287,420円
年初来 現価格/350万 +660,555円(27.08% => 18.87%)

今週のコメント

 

先週に続き-28万円程度の損失です。
先週からの下落トレンドに続き日経平均の調整局面が訪れました。
決算ギャンブル中だったPFにも影響があり、損切りせずにホールドしていた銘柄から躊躇なく切る展開となってしまいました・・

今回の相場は4月に発生した北朝鮮リスクと同様に調整局面をある程度事前に予期した対策を打っていれば回避できたものです。
ここまで上昇トレンド中に再三日経レバの空売りをしかけながらこのタイミングで一切保有していなかったのは痛手でした。

来週からの動きがどうなるかわかりませんが、米国の動向次第で更に大きい下落もあると見て対応した方がよさそうですね。

今回の決算発表シーズンを迎え気になった点として、好業績銘柄ほど売り込まれている傾向が強いように感じます。特に新興はその傾向が顕著ですが、今週押し目で購入したTYK , 日邦産業、エムビーエスなどは現在の株価があきらかに割安と判断し購入しています。

残り1ヶ月、ここでの押し目買いが今年の成績を決めるので慎重に銘柄購入をタイミングを探っていきたいと思います。